# CRM агентства недвижимости: полная инструкция Дата обновления: 30.06.2026 ## 1. Ссылки на файлы Папка CRM: https://drive.google.com/drive/folders/1U-oqFXTaW-SAi0lXg9GHLrgeuCx6NPSG Главная CRM руководителя: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGVQ-fUYp90J7dX_IphJZW999zMMSbgS3q7OvnMctbM/edit?usp=drivesdk Агентские договоры: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmYhJILjE1LYxu1fuuwO4osXR4xHSbw2YftVHMg0kG8/edit?usp=drivesdk Сделки: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnM3_Xb8IU2J9E5SjCy8BqL3_Ed9s68OdS6XCTVXbCM/edit?usp=drivesdk Расходы: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zh9CCAfTEqcQWMixqDGPswbVO2HEdHTPwjO7YYIEK3A/edit?usp=drivesdk Файл скрипта: https://drive.google.com/file/d/17kW6SEGgMcAV-KE3PLYYlb3Xzv1Umwp4/view?usp=drivesdk ## 2. Как устроена CRM CRM разделена на 4 отдельных файла: | Файл | Назначение | |---|---| | Главная CRM руководителя | Отчеты, импорт данных из рабочих таблиц, общая аналитика | | Агентские договоры | Рабочая таблица по агентским договорам | | Сделки | Рабочая таблица по сделкам | | Расходы | Рабочая таблица по расходам | Изменения в одной таблице не всегда автоматически появляются в другой, потому что файлы разделены. Поэтому настройки, защиты и проверки ставятся отдельно по каждой таблице. ## 3. Доступы `genplan@mygenplan.ru` добавлен редактором на папку и все CRM-файлы. Также `genplan@mygenplan.ru` добавлен внутрь защит Google Sheets как разрешенный редактор защищенных листов и диапазонов. Это важно: общий доступ к файлу и доступ к защищенной области в Google Sheets - разные вещи. Редакторы защит: - `nibomaye992@gmail.com` - `genplan@mygenplan.ru` Если у клиента появляется сообщение "Эта область защищена" или "Обратитесь к владельцу", нужно сначала обновить страницу таблицы. Если ошибка остается, проверить, что клиент зашел именно под аккаунтом `genplan@mygenplan.ru`. ## 4. Владелец файлов Текущий владелец файлов: `nibomaye992@gmail.com`. Попытка сделать `genplan@mygenplan.ru` владельцем напрямую не прошла: Google Drive запретил передачу владения между личным Gmail-аккаунтом и доменом `mygenplan.ru`. Если нужно, чтобы `genplan@mygenplan.ru` был именно владельцем, есть два рабочих варианта: 1. Зайти под `genplan@mygenplan.ru` и сделать копии папки/файлов. Новые копии будут принадлежать `genplan@mygenplan.ru`. 2. Попросить администратора Google Workspace домена `mygenplan.ru` выполнить перенос владения или разрешить перенос между доменами. ## 5. Что защищено Защиты нужны, чтобы сотрудники случайно не сломали формулы, отчеты, списки и служебные настройки. ### Главная CRM Видимая вкладка: - `Отчеты` Скрытые и защищенные вкладки: - `Списки` - `Прайс-лист` - `Агентские договоры` - `Сделки` - `Расходы` - `CRM_Статус` В главной таблице служебные вкладки скрыты, чтобы сотрудники случайно туда не заходили и не меняли формулы/импорт. ### Агентские договоры Защищенные листы: - `Списки` - `Прайс-лист` - `Памятка` Защищенные диапазоны: - `N:O` - формулы комиссии - `U` - формула дней в рекламе Открыты для заполнения рабочие поля: договор, даты, объект, клиент, телефон, суммы, статус, комментарии и другие поля ввода. ### Сделки Защищенные листы: - `Списки` - `Памятка` Защищенные диапазоны: - `R` - формула "Дней от задатка" Открыты для заполнения рабочие поля по сделке, клиентам, суммам, телефонам и комментариям. ### Расходы Защищенные листы: - `Списки` Защищенные диапазоны: - `B` - формула месяца расхода Открыты для заполнения дата, категория, сумма, комментарий. ## 6. Как поменять процент по сотрудникам Проценты меняются в главной CRM во вкладке `Списки`. Порядок: 1. Открыть главную CRM руководителя. 2. Внизу открыть список вкладок. 3. Показать скрытую вкладку `Списки`. 4. Найти колонку `Процент компании`. 5. Изменить нужный процент. 6. После изменения снова скрыть вкладку `Списки`, чтобы сотрудники случайно ее не редактировали. Важно: защиту полностью снимать не нужно. `genplan@mygenplan.ru` уже добавлен в редакторы защищенных областей, поэтому у руководителя/администратора должно быть право менять настройки. Если Google пишет, что область защищена: 1. Обновить страницу. 2. Проверить, что вход выполнен под `genplan@mygenplan.ru`. 3. Если открыт другой Google-аккаунт, переключиться на `genplan@mygenplan.ru`. ## 7. Как заполнять "Агентские договоры" Заполняются только рабочие поля. Формульные колонки трогать не нужно. Основные правила: - Даты вводить полностью, например `10.05.2026`. - Телефон вводить в нормальном формате: 10 цифр или 11 цифр с 7/8 в начале. - В колонке `Тип договора / ставка` выбирать из списка: `3%`, `3.5%`, `4%`, `4.5%`, `5%`, `Фикс. сумма`. - Если выбран вариант `Фикс. сумма`, фиксированную сумму указывать в соответствующей колонке. - Формулы комиссии считаются автоматически. - Дни в рекламе считаются автоматически от даты договора. Подсветки: - Если до окончания договора осталось 10 дней или меньше - строка/поле подсвечивается как требующее внимания. - Если объект в рекламе слишком долго: - квартира - больше 90 дней; - коммерция - больше 120 дней. - Если договор закрыт, но обязательные поля не заполнены - строка остается оранжевой. - Если договор закрыт и обязательные поля заполнены - строка становится зеленой. - Если комиссия ниже прайса - подсветка показывает, что нужно проверить сумму. ## 8. Как заполнять "Сделки" Основные правила: - Дата задатка заполняется в колонке даты задатка. - Дата сделки заполняется только когда сделка действительно состоялась. - Телефоны покупателей/продавцов проверяются по количеству цифр. - Колонка `Дней от задатка` считается автоматически. - Комментарий заполняется в колонке `Комментарий`. Если дата сделки заполнена, должны быть заполнены обязательные поля: - объект; - цена; - тип сделки; - форма расчета; - комиссия по сделке; - покупатель; - контакт покупателя; - продавец; - контакт продавца; - риелтор; - ответственный юрист. Подсветки: - Если дата сделки поставлена, но обязательные поля не заполнены - строка оранжевая. - Если дата сделки поставлена и обязательные поля заполнены - строка зеленая. - Если с даты задатка прошло больше 30 дней, а сделки нет - подсветка показывает, что нужно проверить ситуацию. ## 9. Как заполнять "Расходы" Заполняются: - дата расхода; - категория; - сумма; - комментарий. Колонка месяца считается автоматически и защищена от редактирования. Дата должна быть полной, например `20.06.2026`. ## 10. Памятки внутри таблиц В рабочих таблицах есть вкладка `Памятка`. Она нужна для сотрудников, чтобы они понимали цветовые индикаторы и правила заполнения. Вкладка защищена, чтобы ее случайно не изменили. ## 11. Рекомендованный запуск Не рекомендуется сразу заливать все старые данные и запускать CRM как боевую. Лучший порядок: 1. Дать сотрудникам таблицы на тест на несколько дней или на неделю. 2. Вносить только новые реальные данные. 3. Проверить, удобно ли заполнять поля. 4. Проверить, корректно ли работают даты, телефоны, подсветки, отчеты и обязательные поля. 5. После теста перенести основные данные и запускать CRM в постоянную работу. Так меньше риск, что ошибка заполнения или неудобный процесс проявятся уже на больших данных. ## 12. Что делать, если сотрудник не может редактировать Если сотрудник не может редактировать обычные рабочие поля: 1. Проверить, что он открыл правильный файл. 2. Проверить, что он вошел в нужный Google-аккаунт. 3. Проверить, что поле действительно рабочее, а не формульное/служебное. 4. Если это формульная колонка или служебная вкладка - редактировать ее не нужно. Если руководитель/администратор не может редактировать защищенную область: 1. Обновить страницу. 2. Проверить вход под `genplan@mygenplan.ru`. 3. Если ошибка остается, проверить список редакторов защит. ## 13. Что уже сделано По таблице "Агентские договоры": - исправлен расчет дней в рекламе; - добавлена подсветка срока окончания договора; - добавлены градации процента: `3%`, `3.5%`, `4%`, `4.5%`, `5%`, `Фикс. сумма`; - добавлена проверка телефонов; - исправлена логика цвета закрытого договора; - добавлена памятка; - исправлена проверка комиссии ниже прайса; - защищены формулы и служебные вкладки. По таблице "Сделки": - исправлен расчет дней от задатка; - добавлена подсветка, если с задатка прошло больше 30 дней; - добавлена логика зеленой/оранжевой строки по заполненности сделки; - добавлена колонка `Комментарий`; - добавлена проверка телефонов; - добавлена памятка; - защищена формула дней от задатка и служебные вкладки. По таблице "Расходы": - исправлена обработка дат; - исправлена формула месяца расхода; - защищена формула месяца и служебные данные. По главной CRM: - проверены отчеты; - скрыты служебные вкладки; - защищены вкладки, которые нельзя редактировать сотрудникам; - оставлен видимым основной лист `Отчеты`. По доступам: - `genplan@mygenplan.ru` добавлен редактором на папку и файлы; - `genplan@mygenplan.ru` добавлен в редакторы защищенных областей; - проверка статуса защит прошла успешно. ## 14. Что ответить клиенту по текущему состоянию Можно отправить: > Доступ поправили. Теперь `genplan@mygenplan.ru` добавлен не только как редактор файлов, но и внутрь защищенных листов/диапазонов. Обновите страницу таблицы и попробуйте снова открыть/изменить нужную вкладку. > > В главной таблице служебные вкладки скрыты и защищены, чтобы сотрудники случайно не меняли отчеты и формулы. Для руководителя доступ к защищенным настройкам оставлен. > > По запуску лучше сначала неделю потестировать таблицы на новых данных, проверить удобство заполнения и работу подсветок/отчетов, а после этого переносить основной массив данных.